（一）投資者如實填報真實身份信息及聯(lián)系方式；
（二）公司核實用戶的注冊信息；
（三）投資者閱讀并同意公司的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)協(xié)議；
（四）投資者閱讀并主動確認(rèn)其自身符合《私募投資基金募集行為管理辦法》第三章關(guān)于合格投資者的規(guī)定；
（五）投資者在線填報風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力的問卷調(diào)查；
（六）公司根據(jù)問卷調(diào)查及其評估方法在線確認(rèn)投資者的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力。
1、投資者可通過第三方平臺或公司網(wǎng)站等渠道，了解公司及已備案的私募基金的基本信息，并通過提供的問卷調(diào)查等相關(guān)材料，測評自身的風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力，根據(jù)其自身實際情況，判斷其是否符合合格投資者標(biāo)準(zhǔn)，了解其自身風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力。
2、公司根據(jù)風(fēng)險類型和評級結(jié)果，向投資者推介與其風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承擔(dān)能力相匹配的私募基金。公司向投資者講解相關(guān)產(chǎn)品情況和重點揭示私募基金風(fēng)險，并向投資者說明有關(guān)法律法規(guī)、投資冷靜期、回訪確認(rèn)等程序性安排以及投資者的相關(guān)權(quán)利。
3、投資者在基金合同簽署前再次核對自己的風(fēng)險識別和風(fēng)險承受能力，選擇與自己風(fēng)險識別能力和風(fēng)險承受能力相匹配的私募基金，并仔細(xì)閱讀和充分了解基金風(fēng)險后簽署風(fēng)險揭示書。
4、完成相關(guān)理財產(chǎn)品的風(fēng)險揭示后，投資者提供相關(guān)證明，證明其合格投資者身份并簽署《客戶資金來源合法性及資產(chǎn)合格承諾書》，保證投資款項的合法安全性。
5、簽署私募基金合同，了解合同條款，明確自身權(quán)利及義務(wù)。并在約定時間打款，提供相關(guān)打款憑證，需在打款時備注“XX認(rèn)購XX基金”。
6、公司按約定給予投資冷靜期，待投資冷靜期滿后，進(jìn)行投資回訪。
7、投資回訪確認(rèn)成功，完成認(rèn)購程序，合同生效。
